7月29日,北京金隅股份有限公司在香港聯(lián)交所主板正式掛牌上市。北京市人民政府秘書長黎曉宏、北京市國資委黨委書記、主任周毓秋、北京市金融工作局黨組書記、副局長霍學(xué)文、香港聯(lián)交所行政總裁周文耀、中國建材聯(lián)合會副會長孫鐵石、金隅股份董事長蔣衛(wèi)平、副董事長李長利,段建國、王建國、姜德義等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)60余人出席掛牌儀式。上市當(dāng)日收盤價9.97港元,較發(fā)行價格6.38港元漲幅超過56%。
金隅股份本次在全球成功發(fā)行9.33億股H股(不考慮超額配售選擇權(quán),下同),國際配售和香港公開發(fā)行認(rèn)購空前熱烈,其中:國際配售部分的認(rèn)購需求超過597億股,超額認(rèn)購達(dá)到235倍;香港公開發(fā)行部分的認(rèn)購需求超過723億股,凍結(jié)資金4,660億港元,超額認(rèn)購達(dá)775倍。由于市場需求旺盛,金隅股份H股在5.18-6.38港元的價格區(qū)間內(nèi)以6.38港元的高端成功定價,成交額76.49億港元。
金隅股份本次H股發(fā)行和上市取得圓滿成功,創(chuàng)造了香港資本市場上多項(xiàng)殊榮,成為自2008年9月金融危機(jī)爆發(fā)后全球第1個H股發(fā)行上市項(xiàng)目和第1家中國國有企業(yè)海外上市項(xiàng)目;成功引入中國人壽、中銀集團(tuán)投資、中投公司、奧氏資本和嘉里集團(tuán)等五位高質(zhì)量的基礎(chǔ)投資者,成為金融危機(jī)之后首個成功引進(jìn)基礎(chǔ)投資者的香港IPO項(xiàng)目;香港公開發(fā)行凍結(jié)資金4,660億港元,成為凍結(jié)資金排名第2位的香港IPO項(xiàng)目;同時,也是最大的地方國有企業(yè)境外發(fā)行上市項(xiàng)目和國內(nèi)同行業(yè)中最大的香港IPO項(xiàng)目。
金隅股份H股成功發(fā)行和上市,充分展示了北京市屬國有企業(yè)卓越的經(jīng)營能力、突出的盈利能力和強(qiáng)勁的增長動力,對提升北京在香港乃至國際資本市場的影響力、展示首都國有經(jīng)濟(jì)形象、促進(jìn)更多北京國企登陸海外資本市場具有重大而深遠(yuǎn)的意義。
摘自 2010年4月26日 北京金隅股份有限公司