7月29日,北京金隅股份有限公司在香港聯交所主板正式掛牌上市。北京市人民政府秘書長黎曉宏、北京市國資委黨委書記、主任周毓秋、北京市金融工作局黨組書記、副局長霍學文、香港聯交所行政總裁周文耀、中國建材聯合會副會長孫鐵石、金隅股份董事長蔣衛平、副董事長李長利,段建國、王建國、姜德義等相關領導60余人出席掛牌儀式。上市當日收盤價9.97港元,較發行價格6.38港元漲幅超過56%。
金隅股份本次在全球成功發行9.33億股H股(不考慮超額配售選擇權,下同),國際配售和香港公開發行認購空前熱烈,其中:國際配售部分的認購需求超過597億股,超額認購達到235倍;香港公開發行部分的認購需求超過723億股,凍結資金4,660億港元,超額認購達775倍。由于市場需求旺盛,金隅股份H股在5.18-6.38港元的價格區間內以6.38港元的高端成功定價,成交額76.49億港元。
金隅股份本次H股發行和上市取得圓滿成功,創造了香港資本市場上多項殊榮,成為自2008年9月金融危機爆發后全球第1個H股發行上市項目和第1家中國國有企業海外上市項目;成功引入中國人壽、中銀集團投資、中投公司、奧氏資本和嘉里集團等五位高質量的基礎投資者,成為金融危機之后首個成功引進基礎投資者的香港IPO項目;香港公開發行凍結資金4,660億港元,成為凍結資金排名第2位的香港IPO項目;同時,也是最大的地方國有企業境外發行上市項目和國內同行業中最大的香港IPO項目。
金隅股份H股成功發行和上市,充分展示了北京市屬國有企業卓越的經營能力、突出的盈利能力和強勁的增長動力,對提升北京在香港乃至國際資本市場的影響力、展示首都國有經濟形象、促進更多北京國企登陸海外資本市場具有重大而深遠的意義。
摘自 2010年4月26日 北京金隅股份有限公司