中國建筑石材行業發展勢頭逐漸放緩

　　隨著國家基礎建設與房地產的飛速發展，國民收入的急劇上升，石材一躍成為眾多大型建筑商及私人業主競相追逐的建筑用材，石材市場需求促進了石材行業的大躍進，經過近30年的發展，目前我國石材行業已逐步穩定，最近幾年，由于外來的新人、太多的投機者混入其中，以及形式嚴峻的環保風暴，石材市場供過于求問題顯現，行業發展勢頭逐漸放緩。

　　1、2019年全球建筑石材消費量突破25億噸

　　據Global Info Research數據，2014-2019年全球建筑石材消費量總體呈增長態勢，年均復合增速達3.94%。2019年全球建筑石材消費量為25.10億噸。

圖表1：2014-2019年全球建筑石材消費量情況(單位：億噸)

　　2、全球建筑石材市場以亞太地區為主導

　　在區域競爭方面，據Global Info Research數據，全球建筑石材市場以亞太地區為主導，占全球建筑石材消費量的約61%。北美是區域第二大市場，占全球消費份額的15%。

圖表2：2019年全球建筑石材消費區域競爭情況(單位：%)　

3、中國建筑石材行業市場飽和度較高

　　根據石材協會公布的數據顯示，近幾年大理石板材產量呈逐年下降態勢，2019年規模以上企業大理石板材產量為2.56億平方米，同比下降3.0%;花崗石板材產量為4.80億平方米，同比下降0.8%。

　　2020年一季度，產量為6089萬平方米，比2019年同期下降79.0%，降幅比去年同期擴大74.1個百分點。花崗石材板材產量6581萬平方米，比2019年同期下降29.0%，降幅比2019年同期擴大19.7個百分點。

　　值得一提的是，我國石材行業市場飽和度較高，產品大多數為低端產品，基本滿足市場需求，部分甚至出現供過于求的情況。

圖表3：2016-2020年中國建筑石材行業規模以上企業大理石板材產量情況(單位：億平方米，%)圖表4：2016-2020年中國建筑石材行業規模以上企業花崗石板材產量情況(單位：億平方米，%)

　　4、中國建筑石材市場需求降溫

　　石材市場的需求與房地產行業的發展息息相關，與房地產行業的發出呈正比。近兩年，房地產行業的發展受宏觀調控影響，相比過往幾年年10億竣工面積略有下滑，石材行業市場規模也隨著萎縮，加上疫情影響，預計2020年中國建筑石材行業市場規模進一步縮小，由2019年的6.5億平方米下降到2020年的5.6億平方米。

圖表5：2018-2020年中國建筑石材行業市場需求量及預測(單位：億平方米)

　　5、中國石材進口量有所下降 前十大進口來源國進口總量占比超85%

　　根據中國石材協會公布的數據顯示，2010年我國石材進口量首次突破1000萬噸，出現了躍升式的增長，增速達51.7%;2010-2014年，石材產量逐年增長，2015/2016年產量先抓回落約300萬噸的量，2017-2019年進口量均維持在1400萬噸以上，但呈下降態勢。2019年，我國進口石材1409萬噸，同比下降3.49%。

圖表6：2010-2019年中國石材進口量及增長情況(單位：萬噸，%)

　　從進口來源國來看，2019年印度、土耳其仍排在我國進口石材來源地前兩位，葡萄牙首次進入三甲，進口自前10大來源地的石材占我國石材進口總量的86.7%，前20大來源地占我國進口石材總量的93.8%。在前10大進口來源地中，自葡萄牙、越南、巴基斯坦的石材進口量同比分別逆勢增長53.7%、72.3%和14.7%。

圖表7：2019年中國石材進口地區占比(單位：%)

　　6、中國石材出口量波動變化 對德國出口量占比最大

　　根據中國石材協會公布的數據顯示，2009年我國石材出口規模有所萎縮，至2100萬噸左右的水平，隨后出口量開始呈波動增長態勢，2017年出口量達近年最大值3433萬噸。2019年，由于統計口徑發生變化，我國出口石材(不含25174900)996萬噸，同比下降9.7%;花崗石板材及制品占出口份額的79.2%。

圖表8：2009-2019年中國石材出口量及增長情況(單位：萬噸，%)

　　從出口目的地來看，2019年，韓國、德國和美國是我國石材出口三大目的地，其中對德國出口量占比最高，達26.4%，德國和美國分別占比6.6%和6.4%。2019年，我對韓國和德國的出口同比分別下降9.8%和10.5%;受美對我人造石英石雙反貿易措施及中美貿易摩擦影響，我對美國石材出口同比大幅下降，降幅達38.8%。

圖表9：2019年中國石材出口地區占比(單位：%)

　　7、新基建助推建筑石材行業規模擴張

　　石材作為一種典型的礦產資源，石材分為大理石、花崗巖、砂巖等多個品類，有上千個花色品種，由于具有稀缺、環保、純天然、高品質的特性，一直是全球各地大型公建工程、中高檔建筑、家庭裝修的特選用材。相比其他建材而言，污染和輻射更少，更容易為消費者所接受。同時近些年石材復合板、人造石等新興產品，也得到市場的廣泛認可。

　　按收益計算，中國規格石材行業的市場規模由2014年的8132億元增加至2019年得到12716億元，復合年增長率達9.4%。受疫情因素影響，預計2020年中國建筑石材行業市場規模將下降11490億元，展望未來，中國城市化進程不斷加快，受其推動，再加上中國不同地區大力興建大量基礎設施及建筑項目，預料規格石材的需求將于未來數年進一步增長，到2025年行業市場規模將突破1.5萬億元。

圖表10：2014-2025年中國建筑石材市場規模及預測(單位：元)

　　以上數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國建筑石材行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。