中國(guó)建筑石材行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭逐漸放緩

　　隨著國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)的飛速發(fā)展，國(guó)民收入的急劇上升，石材一躍成為眾多大型建筑商及私人業(yè)主競(jìng)相追逐的建筑用材，石材市場(chǎng)需求促進(jìn)了石材行業(yè)的大躍進(jìn)，經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，目前我國(guó)石材行業(yè)已逐步穩(wěn)定，最近幾年，由于外來(lái)的新人、太多的投機(jī)者混入其中，以及形式嚴(yán)峻的環(huán)保風(fēng)暴，石材市場(chǎng)供過(guò)于求問(wèn)題顯現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭逐漸放緩。

　　1、2019年全球建筑石材消費(fèi)量突破25億噸

　　據(jù)Global Info Research數(shù)據(jù)，2014-2019年全球建筑石材消費(fèi)量總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增速達(dá)3.94%。2019年全球建筑石材消費(fèi)量為25.10億噸。

圖表1：2014-2019年全球建筑石材消費(fèi)量情況(單位：億噸)

　　2、全球建筑石材市場(chǎng)以亞太地區(qū)為主導(dǎo)

　　在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)方面，據(jù)Global Info Research數(shù)據(jù)，全球建筑石材市場(chǎng)以亞太地區(qū)為主導(dǎo)，占全球建筑石材消費(fèi)量的約61%。北美是區(qū)域第二大市場(chǎng)，占全球消費(fèi)份額的15%。

圖表2：2019年全球建筑石材消費(fèi)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況(單位：%)　

3、中國(guó)建筑石材行業(yè)市場(chǎng)飽和度較高

　　根據(jù)石材協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，近幾年大理石板材產(chǎn)量呈逐年下降態(tài)勢(shì)，2019年規(guī)模以上企業(yè)大理石板材產(chǎn)量為2.56億平方米，同比下降3.0%;花崗石板材產(chǎn)量為4.80億平方米，同比下降0.8%。

　　2020年一季度，產(chǎn)量為6089萬(wàn)平方米，比2019年同期下降79.0%，降幅比去年同期擴(kuò)大74.1個(gè)百分點(diǎn)。花崗石材板材產(chǎn)量6581萬(wàn)平方米，比2019年同期下降29.0%，降幅比2019年同期擴(kuò)大19.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得一提的是，我國(guó)石材行業(yè)市場(chǎng)飽和度較高，產(chǎn)品大多數(shù)為低端產(chǎn)品，基本滿足市場(chǎng)需求，部分甚至出現(xiàn)供過(guò)于求的情況。

圖表3：2016-2020年中國(guó)建筑石材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)大理石板材產(chǎn)量情況(單位：億平方米，%)圖表4：2016-2020年中國(guó)建筑石材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)花崗石板材產(chǎn)量情況(單位：億平方米，%)

　　4、中國(guó)建筑石材市場(chǎng)需求降溫

　　石材市場(chǎng)的需求與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)出呈正比。近兩年，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展受宏觀調(diào)控影響，相比過(guò)往幾年年10億竣工面積略有下滑，石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨著萎縮，加上疫情影響，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)建筑石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步縮小，由2019年的6.5億平方米下降到2020年的5.6億平方米。

圖表5：2018-2020年中國(guó)建筑石材行業(yè)市場(chǎng)需求量及預(yù)測(cè)(單位：億平方米)

　　5、中國(guó)石材進(jìn)口量有所下降 前十大進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)口總量占比超85%

　　根據(jù)中國(guó)石材協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)石材進(jìn)口量首次突破1000萬(wàn)噸，出現(xiàn)了躍升式的增長(zhǎng)，增速達(dá)51.7%;2010-2014年，石材產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2015/2016年產(chǎn)量先抓回落約300萬(wàn)噸的量，2017-2019年進(jìn)口量均維持在1400萬(wàn)噸以上，但呈下降態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)進(jìn)口石材1409萬(wàn)噸，同比下降3.49%。

圖表6：2010-2019年中國(guó)石材進(jìn)口量及增長(zhǎng)情況(單位：萬(wàn)噸，%)

　　從進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，2019年印度、土耳其仍排在我國(guó)進(jìn)口石材來(lái)源地前兩位，葡萄牙首次進(jìn)入三甲，進(jìn)口自前10大來(lái)源地的石材占我國(guó)石材進(jìn)口總量的86.7%，前20大來(lái)源地占我國(guó)進(jìn)口石材總量的93.8%。在前10大進(jìn)口來(lái)源地中，自葡萄牙、越南、巴基斯坦的石材進(jìn)口量同比分別逆勢(shì)增長(zhǎng)53.7%、72.3%和14.7%。

圖表7：2019年中國(guó)石材進(jìn)口地區(qū)占比(單位：%)

　　6、中國(guó)石材出口量波動(dòng)變化 對(duì)德國(guó)出口量占比最大

　　根據(jù)中國(guó)石材協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)石材出口規(guī)模有所萎縮，至2100萬(wàn)噸左右的水平，隨后出口量開始呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年出口量達(dá)近年最大值3433萬(wàn)噸。2019年，由于統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，我國(guó)出口石材(不含25174900)996萬(wàn)噸，同比下降9.7%;花崗石板材及制品占出口份額的79.2%。

圖表8：2009-2019年中國(guó)石材出口量及增長(zhǎng)情況(單位：萬(wàn)噸，%)

　　從出口目的地來(lái)看，2019年，韓國(guó)、德國(guó)和美國(guó)是我國(guó)石材出口三大目的地，其中對(duì)德國(guó)出口量占比最高，達(dá)26.4%，德國(guó)和美國(guó)分別占比6.6%和6.4%。2019年，我對(duì)韓國(guó)和德國(guó)的出口同比分別下降9.8%和10.5%;受美對(duì)我人造石英石雙反貿(mào)易措施及中美貿(mào)易摩擦影響，我對(duì)美國(guó)石材出口同比大幅下降，降幅達(dá)38.8%。

圖表9：2019年中國(guó)石材出口地區(qū)占比(單位：%)

　　7、新基建助推建筑石材行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張

　　石材作為一種典型的礦產(chǎn)資源，石材分為大理石、花崗巖、砂巖等多個(gè)品類，有上千個(gè)花色品種，由于具有稀缺、環(huán)保、純天然、高品質(zhì)的特性，一直是全球各地大型公建工程、中高檔建筑、家庭裝修的特選用材。相比其他建材而言，污染和輻射更少，更容易為消費(fèi)者所接受。同時(shí)近些年石材復(fù)合板、人造石等新興產(chǎn)品，也得到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

　　按收益計(jì)算，中國(guó)規(guī)格石材行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2014年的8132億元增加至2019年得到12716億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)9.4%。受疫情因素影響，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)建筑石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將下降11490億元，展望未來(lái)，中國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快，受其推動(dòng)，再加上中國(guó)不同地區(qū)大力興建大量基礎(chǔ)設(shè)施及建筑項(xiàng)目，預(yù)料規(guī)格石材的需求將于未來(lái)數(shù)年進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1.5萬(wàn)億元。

圖表10：2014-2025年中國(guó)建筑石材市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位：元)

　　以上數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)建筑石材行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。