2017年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

    1.投資驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品產(chǎn)量下降，投資、消費(fèi)、下游產(chǎn)業(yè)多重驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品產(chǎn)量中低速增長(zhǎng)

    全年全國(guó)水泥累計(jì)產(chǎn)量23.2億噸，同比下降0.2％，在建材行業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的30種產(chǎn)品中，全年產(chǎn)量下降的有9種產(chǎn)品，其中花崗巖板材下降31.6％。21種產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，平板玻璃產(chǎn)量7.9億重量箱，同比增長(zhǎng)3.9％。

    2.建材產(chǎn)品出廠價(jià)格明顯回升

    2017年建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格結(jié)束了持續(xù)兩年的下降。從8月份開始超過工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格平均增速，全年平均比上年上漲8.2％，比同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格上漲幅度高1.9個(gè)百分點(diǎn)，在工業(yè)行業(yè)中處于較快增長(zhǎng)速度。其中水泥出廠價(jià)格漲勢(shì)明顯，全年平均出廠價(jià)格324元/噸，比上年上漲22.4％，平板玻璃價(jià)格穩(wěn)中有升，全年平均出廠價(jià)格72.0元/重量箱，比上年高10.6％。

    3.建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回升顯著

    規(guī)模以上建材行業(yè)2017年12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7％，利潤(rùn)總額3745億元，同比增長(zhǎng)19.1％。其中，水泥行業(yè)2017年12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)17.9％，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)94.4％；平板玻璃行業(yè)2017年12月累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)19.7％，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)81.2％。其他建材主要產(chǎn)業(yè)混凝土與水泥制品、玻璃纖維及制品、衛(wèi)生陶瓷、防水建材等行業(yè)2017年12月累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速超過10％。

    4.建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資下降

    2015年以后建材限額以上固定資產(chǎn)投資增速急速下滑，2015年僅增長(zhǎng)6％，2016年一度負(fù)增長(zhǎng)，全年增速不足1％。而2017年建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，全年限額以上固定資產(chǎn)投資1.55萬(wàn)億元，同比下降1.7％。按照產(chǎn)業(yè)鏈劃分，建材各產(chǎn)業(yè)中投資保持增長(zhǎng)的行業(yè)僅剩混凝土與水泥制品、礦物纖維和復(fù)合材料和建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)。

    5.建材出口下降，進(jìn)口保持穩(wěn)定

    2017年建材及非金屬礦商品出口306.5億美元，下降1.3％。其中建筑衛(wèi)生陶瓷出口金額增長(zhǎng)1.8％，建筑用石、建筑技術(shù)玻璃出口金額仍分別下降16.9％、1.5％；其他主要出口商品中，玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品、纖維增強(qiáng)水泥制品、石棉制品出口金額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

    2017年，建材及非金屬礦商品進(jìn)口金額205億美元，下降0.4％，平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、碳纖維及制品、密封制品等主要商品進(jìn)口金額均保持同比增長(zhǎng)。

    建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要問題

    1.市場(chǎng)需求出現(xiàn)趨緊跡象，建材行業(yè)增速明顯下跌

    2017年全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)7.2％，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，其中建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)7.7％，比上年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，重點(diǎn)市場(chǎng)領(lǐng)域中，房地產(chǎn)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速比上年均出現(xiàn)明顯回落；當(dāng)前建材及水泥、混凝土水泥制品市場(chǎng)需求相對(duì)平穩(wěn)，總體仍表現(xiàn)為弱需求狀態(tài)，投資對(duì)建材行業(yè)的拉動(dòng)作用急劇弱化。而目前建材行業(yè)增長(zhǎng)中投資驅(qū)動(dòng)因素仍占75％左右，消費(fèi)驅(qū)動(dòng)還處于轉(zhuǎn)型發(fā)展或培育階段，由此建材行業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)仍將面臨著需求不足的市場(chǎng)環(huán)境，建材產(chǎn)業(yè)總體上將不可逆轉(zhuǎn)地進(jìn)入中低速增長(zhǎng)區(qū)間，行業(yè)將更多地轉(zhuǎn)向消費(fèi)拉動(dòng)及存量市場(chǎng)。

    2.資源、環(huán)保約束因素影響進(jìn)一步增強(qiáng)

    隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，資源環(huán)境容量已經(jīng)形成限制，極端污染天氣、生態(tài)破壞等問題層出不窮，當(dāng)前環(huán)境容量已經(jīng)難以滿足產(chǎn)業(yè)當(dāng)前規(guī)模下的發(fā)展。嚴(yán)重污染天氣水泥窯停限產(chǎn)成為經(jīng)常性現(xiàn)象，在“2+26”城市尤其明顯，從11月份北方十五省市陸續(xù)開始進(jìn)入錯(cuò)峰生產(chǎn)開始，全國(guó)水泥熟料環(huán)比連續(xù)大幅下降；2014年以來(lái)，平板玻璃行業(yè)193家在產(chǎn)企業(yè)中，因環(huán)保問題受到環(huán)保部門處罰、要求整改企業(yè)就有123家，涉及平板玻璃生產(chǎn)能力7.7億重量箱，同時(shí)，還有36家企業(yè)被關(guān)閉。此外，因節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，企業(yè)環(huán)保投入持續(xù)加大，礦山整治導(dǎo)致生產(chǎn)原料成本大幅上漲，生產(chǎn)要素也在發(fā)生重大變化。

    3.產(chǎn)能過剩問題沒有得到根本性改觀

    截至目前，全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能19.1億噸，水泥產(chǎn)能36億噸，其中2016年以來(lái)，新投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線42條，增加熟料產(chǎn)能5630萬(wàn)噸，產(chǎn)能過剩局面仍在持續(xù)。近十年內(nèi)，全國(guó)水泥產(chǎn)能由2008年的20.3億噸增加至2017年的35.9億噸，年平均增長(zhǎng)率為5.9％。2014年及以前，全國(guó)水泥產(chǎn)能利用率均在70％以上，但2015年以來(lái)明顯下降，2016年為68.7％，2017年同時(shí)受環(huán)保、錯(cuò)峰生產(chǎn)等因素影響，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步降至65％。

    4.價(jià)格回升是建材行業(yè)收益回升的主要原因

    2017年建材效益增長(zhǎng)相對(duì)明顯，價(jià)格上漲是其主要因素。2017年規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增量中價(jià)格回升因素貢獻(xiàn)近70％的份額。2017年建材行業(yè)出廠價(jià)格的回升主要依賴于行業(yè)自律和原燃材料價(jià)格上漲，一旦價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢或自律基礎(chǔ)動(dòng)搖，將會(huì)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量帶來(lái)較大影響。在價(jià)格推動(dòng)作用削弱后，建材行業(yè)增長(zhǎng)速度將出現(xiàn)較為明顯的回落。

    5.出口對(duì)行業(yè)的拉動(dòng)作用持續(xù)減弱

    2013年以來(lái)建材及非金屬礦商品出口金額增速持續(xù)下滑，2016年大幅下降19％，2017年仍然下降。2017年建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、水泥和水泥熟料、石膏制品和保溫材料出口數(shù)量下降，建筑技術(shù)玻璃出口數(shù)量在年底也出現(xiàn)下降。2017年建材及非礦出口的下降，對(duì)建材行業(yè)，特別是其中建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石和建筑技術(shù)玻璃行業(yè)的增長(zhǎng)呈負(fù)面影響。

    建材行業(yè)2018年運(yùn)行情況預(yù)研

    根據(jù)宏觀運(yùn)行情況及相關(guān)政策性因素變化可以確定，全國(guó)固定資產(chǎn)投資持穩(wěn)，建材行業(yè)市場(chǎng)需求偏弱、總體平穩(wěn)的宏觀市場(chǎng)環(huán)境仍將持續(xù)。同時(shí)，建材行業(yè)在進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)自律并加快去產(chǎn)能的預(yù)期下，市場(chǎng)供需平穩(wěn)將得以維持。綜合判斷，2018年建材行業(yè)總體將保持穩(wěn)中有變的發(fā)展格局，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、資源環(huán)保約束將成為兩大關(guān)鍵因素，市場(chǎng)需求延續(xù)2017年第四季度態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有所積聚，波動(dòng)性平穩(wěn)向下運(yùn)行特征明顯。一季度建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍將保持平穩(wěn)，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持溫和增長(zhǎng)。

    以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快推進(jìn)建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

    建材行業(yè)發(fā)展改革進(jìn)入新階段，應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)行業(yè)突出矛盾和問題的管理和解決，加快推動(dòng)建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

    1.繼續(xù)堅(jiān)定不移地推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)投資驅(qū)動(dòng)力減緩的轉(zhuǎn)變。嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，規(guī)范或嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)周期及評(píng)定條件，對(duì)于長(zhǎng)期沒有建設(shè)進(jìn)展或投資的在建、擬建項(xiàng)目予以清理，切實(shí)管住新增產(chǎn)能入口，為行業(yè)供給側(cè)改革提供緩沖期。加強(qiáng)監(jiān)管力度，在審查水泥、平板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目備案時(shí)，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，將聽取行業(yè)協(xié)會(huì)意見作為重要環(huán)節(jié)，由政府、行業(yè)共同協(xié)商、監(jiān)管，堅(jiān)決遏制盲目新增產(chǎn)能行為。加強(qiáng)對(duì)行業(yè)企業(yè)動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行跟蹤，充分利用水泥生產(chǎn)許可、礦山開采許可、項(xiàng)目備案信息等行政記錄信息開展去產(chǎn)能工作，增加更多工作抓手。近期我會(huì)對(duì)水泥行業(yè)生產(chǎn)許可證、礦山開采管理情況進(jìn)行跟蹤，確定水泥行業(yè)無(wú)證生產(chǎn)情況涉及面較為普遍，建議有關(guān)監(jiān)管部門加強(qiáng)對(duì)違規(guī)企業(yè)的監(jiān)督處罰，強(qiáng)化綜合執(zhí)法去產(chǎn)能手段，使去產(chǎn)能工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

    2.繼續(xù)推進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)展新興產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)。隨著市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)型和發(fā)展環(huán)境變化，應(yīng)注重引導(dǎo)消費(fèi)引導(dǎo)類產(chǎn)業(yè)要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加快向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展，由競(jìng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)向渠道競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，建議支持Low-E玻璃列入建筑施工及驗(yàn)收規(guī)范，有效擴(kuò)大玻璃產(chǎn)品應(yīng)用范圍，提高建筑節(jié)能應(yīng)用水平，緩解玻璃產(chǎn)能過剩局面；在投資拉動(dòng)作用減緩，環(huán)保約束日益嚴(yán)格并持續(xù)趨緊的環(huán)境下，積極推動(dòng)水泥等高排放型行業(yè)企業(yè)應(yīng)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)的全面升級(jí)，同時(shí)倡導(dǎo)、支持發(fā)展水泥窯廢棄物協(xié)同處置模式，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)的環(huán)保轉(zhuǎn)型，有力支持全社會(huì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的順暢有序。

    3.加快推進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)存量?jī)?yōu)化，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。隨著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)變，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將改變，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將會(huì)縮減，加工制品業(yè)規(guī)模比重將會(huì)加大，因此應(yīng)提前考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌考慮資源稟賦、資源環(huán)境承載能力、市場(chǎng)需求潛力和輻射范圍、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等綜合因素，有針對(duì)性地引導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)或地區(qū)加快引導(dǎo)產(chǎn)能出清，對(duì)于仍處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程中的產(chǎn)業(yè)應(yīng)采取邊發(fā)展邊優(yōu)化的方式，通過合理引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)淘汰不達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，保證產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理。