農業和建筑建材盈利改善 基金布局推升持股集中度
據上證報資訊統計，目前共計有882家公司披露了2013年業績預告，其中預喜555家，占比63%，主要集中在醫藥生物、信息設備和信息服務等行業，而農業和建筑建材的景氣度顯著改善，按照業績預告增幅下限推算，農林牧漁、建筑建材等行業四季度凈利環比明顯增長，其中原因除了季節性和年度結算外，主要是需求回升和產品漲價等因素的影響;與此同時，機構也在積極布局農林牧漁和建筑建材行業，大部分公司的股東戶數減少和預收款上升局面。
受產量回升和銷售增加影響，四季度大農業板塊盈利水平明顯提升。按照申萬行業分類，農林牧漁板塊的78家公司中近四成公司預喜，相比三季度明顯增多，其中種子和水產養殖改善最為明顯。水產養殖的龍頭獐子島預計2013年業績同比增長0至30%，主要是蝦夷扇貝畝產呈現恢復性增長。種業龍頭登海種業則預計全年業績增長0至50%，主要是主導產品銷量提高所致。
從股東戶數來看，機構布局農業板塊的跡象明顯，其中，已披露三季報的壹橋苗業和獐子島，第三季度股東戶數明顯減少，比例分別為18%、2%;種植業籌碼集中度提高則更為明顯，登海種業、隆平高科股東戶數銳減29%、31%，并且都迎來社保基金、公募基金的集體入駐。
受產品漲價和銷量增加因素刺激，建筑建材四季度業績明顯好轉。數據顯示，申萬行業中的124家公司建筑建材公司，59家已披露全年業績預告，其中45家預喜，比例高達76%，遠超市場平均水平，其中水泥、鋼結構、裝飾園林等細分行業預增較多。從預收賬款來看，建筑裝飾公司的增幅最為明顯，目前已披露預告的公司三季度末累計預收賬款同比增幅42%，相比去年四季度末增幅也高達41%。
從持股結構來看，機構頻頻加倉，其中水泥板塊最為明顯。數據顯示，海螺水泥三季度股東戶數銳減15%，新進一家QFII機構美林國際，持有4828萬股，持股金額逾6億元，占總股本比例接近1%;同時，江西水泥、塔牌集團等公司也出現凈利潤大幅增長和股東戶數集中度顯著提高的狀況。
總體來看，隨著三季報披露告一段落，市場將挖掘四季度業績好轉、機構重點加倉品種，農業和建筑建材行業股東戶數明顯集中，同時，預收款的增加也顯示業績支撐力度較強，值得關注。
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